第80章 鲲鹏展翅

刘简妮的cEo任命很快公布了，林一在万里出行仅担任董事长职务，这是上市之前最后一次重大人事调整。公司的Ipo计划也随之启动。“关于上市地点，自从你提出上市的目标以来我们一直讨论的是美国，因为符合我们上市条件的发达资本市场只有这一个选择。”“但是去年的年底，港城联交所宣布接受同股不同权公司的上市申请，这样一来美国就不是唯一解。”林一目前在万里出行的持股比例只有13%左右，他是必须要依靠超级投票权才能保证控制权的。所以同股不同权是必选项。港城联交所此前在这个问题上比较保守一直不愿意改变，直到2014年错过了A厂。他们原本是A厂的优先选择，但是无法变通才推到大洋对岸。林一那个时候正在美国给万里出行满世界找投资人，当时还因为这件事受到了A厂的压力。当时，那起Ipo的筹资金额是打破了历史记录的。在那之后，港城联交所痛定思痛，然后一直鼓捣到2017年，终于宣布自2018年4月底开始接受“同股不同权”的公司在港上市。这当然是有一定门槛的，比如高增长的创新行业，以及预计市值超过100亿港币，这些万里出行毫无疑问都是符合的。或者说，这个新规就是专门为万里出行这样的企业而开的后门。“选港城。”林一丝毫没有犹豫，这个机会一直是他等待的，因为他知道去美国上市往后麻烦只会越来越多。刘简妮本来还想介绍一下，先赴美上市之后再回港也是很多科技行业大公司的选择，不过既然林一这么坚决她也就不再多言。“上市项目组通常包含一大堆的中介机构，其中如果只能选一个最重要的保荐人，所以必须由你亲自定夺。”“保荐人是一种角色，并不是单指某一家机构，既可以是独家的，也可以是多家联席的。”“以我们的体量，由某家投行独家保荐是不太吃得消的，对公司来说也不是最优的选择。”“关于保荐人的挑选，往回倒若干年，港城资本市场完全是由国际投行所主导的。”“近些年来，随着内地企业赴港上市的热潮不断，以及行业内部的多年努力，中资投行在港崛起的趋势是非常显着的。”“仅从保荐的Ipo项目数量上来说，中资投行已经完成了对国际投行的超越，但是从金额来看则未必。”“因为越是头部企业Ipo的时候募集金额越庞大，越需要面向全球投资者发售，在这方面国际投行的销售能力优势依然明显。”“以我们万里出行目前的情况，我建议可以选择一家中资投行，以及至少一家外资投行作为联席保荐人。”刘简妮做了很详细的说明。以她在金融行业的积累，对于这些事情的了解程度当然远在林一之上，之所以要让林一来决定，是为了避嫌。这里面的利益很大。以万里出行现有的估值，这个Ipo项目的保荐承销费用一定是以“亿美元”为单位结算的。金融行业是个典型的“资源型”行业，意思是这个项目给谁做的都可以，从技术上来说不存在任何障碍。不太严肃地说，这笔钱林一完全可以看谁顺眼就给谁挣，所以颜值在金融行业也是硬通货。无论男女。“招标吧，把所有符合资质的投行全都叫来，看他们谁的报价最低。”林一对此没什么倾向性，所以选择了最简单的做法，刘简妮表示明白并且继续确认道：“会计师事务所是不用选的，我们本来用的就是四大，所以上市的报告自然也由他们来出。”“港城称为核数师，除了这个，其他的中介机构也全都照此办理吗？”她本来以为，最关键的保荐人角色林一都没有什么要求，那剩下的也走招标程序就完了。“我有一家律所要用。”刘简妮虽然奇怪，但还是问道：“境内律所还是境外律所？”证券律师虽然叫律师，但也算是广义的金融行业。各国的金融监管涉及的法律事项趋势都是越来越繁琐，这个项目至少需要用到四个律所，因为万里出行本身在内地开展业务，而又在港城上市。其中公司本身，以及保荐人都必须要在境内及境外分别聘请一家律师事务所，当然保荐人律师的钱也是公司出的。如果涉及到其他司法管辖区，可能还要有当地执业资质的律所。常见的比如英属维尔京群岛、开曼群岛，这些都是国际通行的避税圣地。“境内的，君五德律师事务所。”“红圈所，可以。”刘简妮没多问，直接建议到：“如果你跟对方熟的话，那就让他们担任公司的境内律师好了。”林一笑道：“熟应该还算熟，不过我不是跟他们的团队负责人熟，只是跟个资历一年多的小律师熟。”他说的是张家琪。顾采薇同学最好的闺蜜，大学毕业之后进入这家律所成为了一名证券律师。这好像跟她上辈子的执业方向有所不同，不过林一就不打算深究她的心路历程了。这事儿是顾采薇告诉他的，那意思也很明显。既然给谁做都是做，那么关照一下张家琪同学也无不可。虽然以她的年资还用不着为团队拉业务，但对她的职业发展肯定会有帮助的。刘简妮按照林一的要求落实之后，很快各路中介机构全都到位，万里出行的Ipo辅导团队正式成型。有趣的是，按照投行的工作习惯，他们要先给这个项目起个名字。这是出于保密上的考虑，特别是在外面接打电话的时候，如果直接称“万里出行Ipo项目”，很容易造成泄密。这个事儿其实跟上市工作本身毫无关系，不过形式上的事情可大可小，刘简妮还是汇报给了林一。他接过投行那边拿出的一个备选清单扫了眼，倒是中英文对照很齐全，看起来像模像样的。不过林一全都没有相中，于是自己临场想了一个：“就叫鲲鹏吧。”这时候旁边有一个投行的小年轻居然自己小声嘀咕了一句：“鲲鹏项目，英文怎么翻译？”她话一出口就发现自己好像冒失了，因为没控制好音量导致大家都听到了，林一并没有怪罪，还给了个建议。“不好翻译就用拼音吧，别惯着。”